Tus clientes llegan más ordenados al cierre fiscal.
Isaak convierte los datos dispersos de tus clientes —Excel, su ERP, documentación suelta— en resúmenes, alertas y próximos pasos. Tú dedicas el tiempo a asesorar, no a perseguir papeles.
Cómo encaja en tu asesoría
Isaak no es un ERP más ni un programa que tu cliente tenga que aprender. Se apoya en lo que ya usa, lo ordena y te lo entrega preparado para que el cierre sea más rápido y con menos sorpresas. En siguientes fases llegará el panel multiempresa para gestionar toda tu cartera desde un mismo lugar.
Preguntas frecuentes
¿Isaak sustituye a la asesoría?
No. Isaak no sustituye tu trabajo: hace que el cliente llegue más preparado. Tú sigues revisando, decidiendo y presentando; Isaak ordena la información y te ahorra la persecución documental.
¿Cómo accede Isaak a los datos de mis clientes?
Con permiso del cliente y de forma trazable. Isaak se conecta a su Holded (u otras fuentes) en modo lectura y prepara la información; cada acción queda registrada.
¿Puedo probarlo con unos pocos clientes primero?
Sí. Lo habitual es empezar con un piloto de unos pocos clientes para ver el encaje en tu flujo de trabajo y luego ampliarlo.